2005年9月、FP事務所として株式会社キーストーンを創立し、2009年2月にファイナンシャルサービスを総合的に提供する株式会社FPコンサルタンツを設立しました。2015年2月には東京オフィスを開設し、全国のお客様へのサービス体制を強化しています。
会社名 | 株式会社キーストーンFPコンサルタンツ | |
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設立 | 2009年2月 | |
資本金 | 980万円 | |
事業内容 |
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所在地 |
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会社名 | 株式会社キーストーン | |
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設立 | 2005年9月 | |
資本金 | 1,000万円 | |
事業内容 |
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所在地 |
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1997年3月 |
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アパレル会社の営業を経て、外資系生命保険会社のライフプランナーに転身、この仕事を天職と感じる。 2003年5月ライフプランナー職の最高位エグゼクティブライフプランナーに。 在職中すべての短期コンテスト、社長杯に上位入賞。2003年度04年度社長賞受賞。 |
2001年7月 |
経営者交流会組織「キーストーン倶楽部」を立ち上げ。 |
2005年5月 |
全国組織のFPグループ「キーストーンアライアンス」を立ち上げ、以降毎月勉強会を開催。2010年5月現在、アライアンスメンバーは北海道から沖縄まで30余名を数える。 |
2005年9月 |
生命保険会社から独立し、株式会社キーストーンを設立。代表取締役に就任。 生命保険に関しては、全国規模の保険代理店(株)ホロスプランニングに所属し、生命保険の取り扱いをおこなう。 |
2009年3月 |
大阪市北区豊崎の地にFPコンサルティング事務所開設を機に、FP事務所株式会社キーストーンFPコンサルタンツを設立。代表取締役に就任。 株式会社キーストーンは、キーストーン各組織の事務局機能を有するホールディングカンパニーに。 |
2014年9月 |
株式会社キーストーンにて保険代理店業務を開始 |
2016年8月 |
一般社団法人 相続資産コンサルタント協会設立。 会長に就任 |
2017年9月 |
協会名を一般社団法人 相続・事業承継コンサルティング協会へ改称。 代表理事に就任 |
「相続」「事業承継」「資産設計」の良き相談者として、顧客の人生に寄り添うコンサルティングで社会的価値を提供し続けます。
超高齢社会を迎える日本にあって、老後に向けての資産設計や相続・事業承継の問題は、もはや待ったなしの状況にあります。
しかし、それらの問題を体系立てて、顧客の立場からわかりやすくワンストップで解決に導く専門家は、まだまだ希少な存在であると言えます。
「相続」「事業承継」「資産設計」の分野は、法務や税務、金融、不動産といった多方面の専門知識が必要となります。しかし、顧客にとってさらに重要なのは、これからの人生設計やその人を取り巻く人間関係などの感情の部分が実は重くのしかかっていたりすることなのです。
弊社では、法務・税務・金融・不動産の専門家とも連携しつつ、顧客の人生に寄り添うナビゲーター役として、複雑に絡み合う課題をひとつひとつひもときながら最適解を提供することを使命としています。
多くの方々から、「あなたに出会えて良かった」と心から感じてもらえるそんな会社を目指して、社員一丸となってこれからも一歩一歩進化成長し続けて参ります。
株式会社キーストーンFPコンサルタンツ・株式会社キーストーン
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