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会社情報

代表&スタッフ紹介

代表

代表取締役 ファイナンシャルコンサルタント 石野 毅

出身地
兵庫県神戸市
主なコンサルティング内容
  • 相続対策・事業承継計画の立案、実行支援
  • 個人におけるライフプランニング、資産形成・運用・ポートフォリオ管理
  • 法人の事業計画、財務分析、経営全般
  • 個人及び法人のリスクマネジメントと生命保険の見直し
一番大切にしていること
時代や環境の流れを素直に受け止め、めぐり合わせやご縁を大切にし、確信の持てることには果敢に行動していくこと。

主な資格・実績

  • ファイナンシャル・プランナー(日本FP協会認定AFP)
  • トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定FP)
  • 日本証券業協会 二種外務員資格
  • FP-MG®(マネジメント・ゲーム)インストラクター(マネジメント・カレッジ(株)認定)
  • 後継者の軍師 認定コンサルタント
  • 1998~2017年度 MDRT終身資格会員(COT6回登録)

経歴

1997年3月
アパレル会社の営業を経て、外資系生命保険会社のライフプランナーに転身、この仕事を天職と感じる。
2003年5月ライフプランナー職の最高位エグゼクティブライフプランナーに。
在職中すべての短期コンテスト、社長杯に上位入賞。2003年度04年度社長賞受賞。
2001年7月
経営者交流会組織「キーストーン倶楽部」を立ち上げ。
2005年5月
全国組織のFPグループ「キーストーンアライアンス」を立ち上げ、以降毎月勉強会を開催。2010年5月現在、アライアンスメンバーは北海道から沖縄まで30余名を数える。
2005年9月
生命保険会社から独立し、株式会社キーストーンを設立。代表取締役に就任。
生命保険に関しては、全国規模の保険代理店(株)ホロスプランニングに所属し、生命保険の取り扱いをおこなう。
2009年3月
大阪市北区豊崎の地にFPコンサルティング事務所開設を機に、FP事務所株式会社キーストーンFPコンサルタンツを設立。代表取締役に就任。
株式会社キーストーンは、キーストーン各組織の事務局機能を有するホールディングカンパニーに。
2014年9月
株式会社キーストーンにて保険代理店業務を開始

みなさまへのメッセージ

私たちは、みなさまの幸せ・夢・豊かさの実現をサポートする良き人生の伴走者であり、ライフナビゲーターでありたいと考えています。そのためにFP事務所として、弊社でできることは何なのか。個人においてはライフプラニング、法人では事業計画を立てることで、将来のビジョンを描き、より具体的な計画立案のサポートと実行支援をおこなっていく。資金(ファイナンス)面でのコンサルティングはもとより、生きがい(働きがい)や健康に関する情報まで、幅広くお客様の関心事に関わっていけるFP事務所を目指しています。
これまで、米国のFPビジネスの視察を皮切りに香港やシンガポールの金融事情やハワイ、中国、バリ島、フィリピン、タイ、マレーシアなどの医療・教育・生活環境についても、日本人のグローバル化にともない、今後のライフプランを考えるうえで、重要と思える情報については、積極的にネットワークを広げております。
また、私たちの中心業務であるお客様の資産形成にかかわる金融、保険、不動産に関する提携も進めており、税務・法務・社会保障などの専門家とも連携しながら、お客様のライフプラン全般のトータルソリューション(課題解決)ができる体制を整えております。
これからのライフプラン・資産形成、そして幸せな生き方について、私たちと一緒に考えてみませんか?

メールマガジン執筆中

石野が自身の活動と海外に拡がるネットワークを駆使して「豊かで幸せに生きる!」ためのヒントを毎月第1・3金曜日にお届けしています。

メールマガジン「ライフナビ通信」
メールマガジン執筆中

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執行役員 ファイナンシャルコンサルタント 西 博史

出身地
大阪府豊中市
好きな言葉
知足(幸せは今ここにある)
一日一生(悔いのない人生を)

主な資格・実績

  • ファイナンシャルプランナー(日本FP協会認定AFP)
  • トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定FP)
  • 2017年度MDRT成績資格会員

経歴

1984年4月
関西大学法学部卒業後、主に不動産関連業務(ディベロップメント、住宅営業、売買・賃貸等) に従事。
1994年3月
外資系生命保険会社に入社。「ただ顧客の事を考えなさい」というポリシーに共感し、ライフプランナーとして3年間主に個人のお客様約200世帯のリスクマネージメント、ライフプラン作成に従事する。
1997年4月
営業所長に職種変更。就任期間の2年10か月に17名の優秀な人材を採用し育成に関わり、夢実現のサポートを行う。
2000年2月
支社長に昇格。就任期間の14年2ヵ月に84名の優秀な人材の採用・育成に関わると共に、支社のトップマネージメントとして必要な資質の習得に努める。特に人の潜在能力を見つけ、開花させることについては力を注いできた(コーチング、カウンセリング等)。
2014年4月
再度ライフプランナーに職種変更。同時に相続対策もあり、30年振りに実家に戻る。 相続・事業承継の問題解決を通して社会に貢献することをミッションとして、既契約のお客様 にコンサルティングを実施。
2017年7月
株式会社キーストーンFPコンサルタンツに入社

みなさまへのメッセージ

相続・事業承継の問題解決を通して社会に貢献する事が私のミッションであり、永遠に追及するテーマです。
私は高校時代に親の兄弟間で行われた、いわゆる「争族」で心に傷を負っています。
「争族」は当事者だけではなく子孫の代まで感情的・経済的しこりを残す大きな問題なのです。
弊社にはその問題を解決するノウハウ・ドゥハウと優秀なスタッフが揃っています。
相続・事業承継で問題となる分割・節税・納税、及びライフプラン作成について、お客様に寄り添いながら最後まで実行支援いたします。お気軽にご相談ください。

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コンサルタント

東京オフィス統括マネージャー・ファイナンシャルコンサルタント 小林 論

出身地
茨城県日立市
主なコンサルティング内容
  • 相続対策・事業承継計画の立案、実行支援
  • 医療機関における事業計画、財務分析、経営全般
  • 一般法人における事業計画、財務分析、経営全般
  • 個人におけるライフプランニング、資産管理、運用、ポートフォリオ管理
  • 法人および個人のリスクマネジメントと保険の見直し
一番大事にしていること
行動基準として、「動機、善なりか、私心なかりしか」を大事にしています。

主な資格・実績

  • ファイナンシャルプランナー(日本FP協会認定AFP)
  • トータルライフコンサルタント(生命保険協会認定FP)
  • 日本証券業協会 二種外務員資格
  • 宅地建物取引士
  • 企業年金総合プランナー(日本商工会議所認定)
  • 2017年MDRT成績資格会員

経歴

2001年9月
大学卒業後銀行勤務。主に法人融資業務、個人資産管理業務に従事した後、外資系生命保険会社にライフプランナーとして転職。法人オーナー中心にコンサルティング業務を展開、在職中は社長杯連続表彰。
2007年11月
医療機関のリスクコンサルティングに特化した乗合保険代理店に移籍、各地の医師会、歯科医師会と提携し、ドクターの様々な問題解決にあたる。
2016年9月
キーストーンに参画。現在東京オフィスにて、相続・事業承継のコンサルティングを中心に活動中。

みなさまへのメッセージ

私は銀行、外資系金融機関、医療機関特化FP会社等でキャリアを積む中、終始お客様に寄り添う気持ちを心に仕事をして参りました。もちろん、未だ道半ばです。至らぬ点は省みつつ、いただいたご縁に感謝して、これまで以上にお客様の問題解決のお役立ちのため、努めて参ります。どうぞ、よろしくお願いいたします。

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ファイナンシャルコンサルタント 江上 朋良

出身地
福岡県久留米市
好きなこと
旅行、水泳、ランニング、英会話

主な資格・実績

  • ファイナンシャル・プランナー(日本FP協会認定CFP®)
  • 相続診断士(相続診断協会認定)

経歴

1994年4月
国際基督教大学(ICU)卒業後、住友銀行(現:三井住友銀行)入行。
吉祥寺、米国サンフランシスコ、人形町法人部を経験。
2001年7月
ベンチャー企業経理財務部長、グループの資金管理・調達を行う。
2007年11月
アリコジャパン(現:メットライフ)通販部門との共同事業参画。
2017年4月
株式会社キーストーンFPコンサルタンツ入社。

みなさまへのメッセージ

これまで銀行7年、企業経理財務6年、保険業界10年、経験を積んで参りました。 お客様の「健康で」「生きがいのある人生」に「資金アドバイス」も含めて寄り添い、共に歩むライフナビゲーターの仕事は、人生の後半生を長期に亘って取組むことが出来る魅力的な仕事であると感じ、転職を決意しました。個人では相続、法人では事業承継を通じた皆様とのご縁を今から楽しみにしております。

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ファイナンシャルコンサルタント 木村 圭吾

出身地
広島県世羅郡
好きな食べ物
炭水化物!と・・・お肉

主な資格・実績

  • ファイナンシャル・プランナー(日本FP協会認定AFP)
  • 日本商工会議所 簿記検定1級
  • 相続診断士

経歴

2001年
日本体育大学卒業後、関西を拠点にする飲食サービス業のFC運営を行う企業に11年勤務。
現場店長を経てマネージャーへ、副部長として損益管理を行う部署にて関西エリア35店舗の損益計算と現場オペレーション指導を担当 『サービス研修・原価管理研修・5S研修等』
2012年
保険会社営業を経験後、AFP取得を機に、ライフプラン相談・住宅ローン相談業務
2016年
(株)キーストーン入社

キーストーンでの仕事

主に個人のお客様の相談業務を担当
相続に関するご相談
相続セミナー講師
マネージメントゲーム研修の実施支援

みなさまへのメッセージ

お客様が抱える問題、課題をお客様目線で整理して、解決に向けた具体案をわかりやすく提案するよう心がけています。
長くおつきあい頂けるよう、誠意をもって対応いたします。

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FPサポートマネージャー・ファイナンシャルコンサルタント 都筑 彩

出身地
千葉県船橋市
好きな時間
休日の昼下がり

主な資格・実績

  • シニアライフコンサルタント
  • 相続診断士
  • 終活カウンセラー上級
  • マンダラエンディングノート®ファシリテーター
  • 生前整理アドバイザー
  • きもの着付師範

経歴

1994年
大学卒業後、大手国内生保会社にて財務業務部門の内勤業務。結婚後も仕事は続けるが、出産・育児でしばし現場を離れる。
2001年
国内生保会社の営業として現場復帰。公益社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会の千葉県協会に所属、理事、事務局長を務める。
生保代理店へ移籍後、コンサルティング業務を本格化させる。
お寺のご住職との出会いをきっかけに「終活」に関連した活動も加わり、セミナー講師としても活動の場を広げる。
2016年9月
株式会社キーストーン入社

みなさまへのメッセージ

これまで国内生保会社、生保代理店で経験を積み、お客様の「お金」に関するお悩みや「夢の実現」のお手伝いをして参りました。最近では「終活」のご相談やセミナー講師を全国で行っております。「想いを遺す、伝える」「今をより良く生きる、豊かな人生」をテーマにお客様の声、想いに寄り添って参ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

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スタッフ

オフィスマネージャー・ファイナンシャルコンサルタント 門 広一

出身地
兵庫県三木市
好きな音楽
クレイジーケンバンド
JUJU
80's Popsいろいろ。
なぜか高校生の息子がハマっている80's Popsを一緒に聞いている。
アースウインド&ファイヤー・スイングアウトシスターなどがお気に入りのようだ。
マイケルジャクソンは家族みんなで聞く。
自分の性格をひと言で表すと
「無精者」
面倒くさがりがゆえ、作業の効率化に執念を燃やす。
後々のため、そして他のメンバーの為にも業務を効率化できるものをと日々考えたり作ったりしているが、時折どちらが面倒なのかよくわからなくなったりしている。

主な資格・実績

  • ファイナンシャル・プランナー(日本FP協会認定AFP)
  • トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定FP)
  • 日本証券業協会 一種外務員資格
  • 2級DCプランナー(企業年金総合プランナー)

経歴

1997年3月
ゴルフ用品メーカーの営業職からソニー生命のライフプランナーに。
保険業界の矛盾を感じながらお客様にとって役に立つ事だけを考えて営業を続けるも、いつしか、まわりの同僚の役に立つための仕事が増えてくる。
2006年3月
ソニー生命から独立したメンバーの乗り合い代理店から、内部管理業務を請われて転職する。
自身のお客様対応も含め、代理店のシステム管理、業務管理、営業サポート等、数多くの業務をこなしまさに「なんでも屋稼業」を開業。
2012年2月
株式会社キーストーンFPコンサルタンツ入社

キーストーンでの仕事

システム管理、営業サポート等の内部管理全般をオフィスマネージャーとして、コンサルタント担当案件の提案内容の立案から情報収集、プラン作成といったサポート業務をFPとして、さまざまな立場で仕事をさせていただいています。

みなさまへのメッセージ

皆様と直接接する機会はさほどありませんが、さまざまな業務にかかわる立場ゆえ間接的に接する機会は逆に多いのです。
担当者一人では決してできない、お客様の契約を最後まで守り続けていくためのチームの一員としての責任を果たしていくべく、努力してまいります。

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お客様サポート・マーケティング担当 野田 真由美

出身地
兵庫県西宮市
好きな作家
☆発売と同時に必ず購入する作家
黒木 亮、真山 仁、喜多嶋 隆
☆好きだけど作品を選んで購入する作家
池井戸 潤、堂場 瞬一
※いずれも作品数が多くて、読むのが大変・・・
性格をひと言で表すと
ハマッた時の継続力がすごい。
フィットネスクラブ通いは23年を越し、美容師さんに至っては、25年以上の付き合いです。
腰まであった私の髪を現在のベリーショートにしたのはこの美容師さんです。(30歳の出来事)

主な資格・実績

  • ファイナンシャル・プランナー(日本FP協会認定AFP)
  • 日本証券業協会 一種外務員資格

経歴

1987年3月
大手生命保険系列のシステム会社にSE希望で入社するも、なぜか営業部門に配属。以降10数年にわたり、システム関連のインストラクターとして活動。
2005年9月
(株)キーストーンに入社
現在は、企画・マーケティング業務に従事

キーストーンでの仕事

企画・マーケティング担当として、ニュースレターやキャンペーン等のイベント、ホームページの企画・製作・運営という、主にお客様に情報をお届けする業務を行っています。
また、FPのアシスタント業務も行っておりますので、直接お会いすることは殆どございませんが、お電話やメールという形で、お客さまと関わらせていただいております。

みなさまへのメッセージ

「バーテンダーの本当の仕事というのは、お客様が店の扉を押して入って来た時より、出ていかれる時の方がほんの少しだけ幸福になっている。
そのための仕事なんです」

「Bartender」というコミックで出会ったこの言葉が私は大好きです。

舞台裏からではありますが、1人でも多くのお客様に「相談して、ほんの少しだけ幸福になった」と感じていただけるように、お手伝いさせていただきます。

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総務・経理担当 石野 教子

出身地
大阪府交野市
好きな食べ物
タイ料理、ベトナム料理、ホットケーキ
性格をひと言で表すと
マイペース

経歴

1987年
金蘭短期大学国文科卒業
アパレル会社に就職
1990年
3年勤めたアパレル会社を退職。結婚
2009年2月
(株)キーストーンFPコンサルタンツ入社。経理業務を担当

キーストーンでの仕事

経理・総務

みなさまへのメッセージ

頂いたご縁に感謝しつつ、その先の皆さまのお顔を思い浮かべながら、業務に取り組んでまいります。

お問い合わせ・ご相談は電話番号0120(140)439 メールはinfoアットマークkanameishi.com メールフォームからもどうぞ

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