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【キーストーン通信
　2020年9月号】

専門税理士が伝える！
相続税調査の実態
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キーストーンメールマガジン
編集担当野田です。

８月も終わりの頃、奈良薬師寺
に行ってきました。

雲１つない青空と、空に向かっ
て高くそびえた塔のコントラス
トが、ただただ美しかった。

秋の薬師寺も訪れたいと思いま
した。四季のある日本ならでは
ですね。

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◎コラム

専門税理士が伝える！
相続税調査の実態
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税務署の調査官が突然家にやっ
てきて家中を探しまわる・・・

という光景は、テレビドラマの
中だけのようです、基本的に。

実際の相続税調査は、事前に税
務署から連絡があり、担当税理
士同席のもとで行われるそうで
す。

一方で、相続税の申告をした方
のうち、５人に1人が税務調査
を受けているという実態があり
ます。（平成30年実績）

今回のコラムでは
●調査で「誤り」を指摘される
割合は、約９割弱！
●やっかいな名義預金
●調査当日の流れ
についてお伝えします。

大切なのは、申告時に依頼した
税理士との信頼関係です。

言いづらい事もあるかもしれま
せんが、包み隠さず話しをして
相談にのってもらいましょう。

やるべきことをきちんとやって
おけば、税務調査も恐れること
はありません。

専門税理士が伝える！
相続税調査の実態
https://mielca.com/ju9/url.aspx?c=n9kolp89jpn9li8mwear
(PDF形式：262kb)

今回解説いただいたのは、
愛和税理士法人代表税理士
岡田隆先生。

1995年に開業以来、数多くの相
続・事業承継案件を手掛けられ
大手金融機関等主催のセミナー
講師を多数つとめていらっしゃ
います。

弊社とも長年にわたりパートナ
ーとしてお付き合いいただいて
います。

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◎認知症による資産凍結が心配
な方は早めにご相談ください
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先日、生命保険金受け取りの
お手続きをさせていただきま
した。

「受取人は母なんですが、
９０歳なんです」

保険金請求のご依頼をいただい
たお子様から、そんなお話しが
ありました。

保険金請求に限らず、様々な
手続きで必ず求められるのが
ご本人への意思確認とご本人
による書類記入です。

もちろん全員がそうだという
わけではありませんが、ご高
齢であればあるほど、対応が
難しくなっていきます。

今回のお手続きで一番印象に
残ったのが、お子様の対応が
非常に早かったことです。

「母も高齢ですし、認知症にで
もなってしまうと、色んな手続
きができなくなります。

だから、できることは急いで
やっておきたいのです。」

そうおっしゃっていました。

「相続」というと「あまりぴん
とこない」という方も、
「認知症」という話しになると
いかがでしょう？

銀行や証券会社といった金融機
関は、契約者が認知症になった
ことを把握すると、資産を凍結
してしまいます。

こうなると大変です。

認知症における資産凍結対策に
ご関心をお持ちの方は、早めに
ご相談いただくことをお勧めし
ます。

また、今すぐできることとして
生命保険等の受取人が誰になっ
ているかをご確認いただくこと
が挙げられます。

弊社でお預かりしているご契約
であればお調べさせていただき
ますし、変更手続きが必要な場
合は、書類の手配もさせていた
だきます。

ご相談・お手続きのご依頼は
どうぞお気軽に下記いずれかの
方法でご連絡ください。

☆弊社へのご連絡方法☆
①本メールに返信いただく。
②下記弊社HP「お問い合わせ」
をご利用いただく
https://www.kanameishi.com/customer/
③ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-140-439
に電話にて、ご連絡いただく。
④FAXにて 0120-707-139
にご連絡いただく。

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◎東京オフィス移転のご案内
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品川地区再開発に伴い、
９月２８日(月)に移転いたし
ます。

新しい街へ生まれ変わる活力に
満ちたこの地で、相続・事業承
継・ライフプランのコンサルテ
ィングをご提供してまいります。

これからも引き続きよろしく
お願いたします。

●新住所
〒108-0074
東京都港区高輪３－２５－２２
高輪カネオビル８階

●電話番号
０１２０－１４０－４３９

●FAX番号
０１２０－７０７－１３９