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初めてのお客様

「1度、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談してみようかな」とお考えのみなさま。
初めて私どもの会社にお越しいただくみなさま。
初めての体験は誰でもとても不安なものですよね。
そんなみなさまのために、このコーナーでは、初めての方がお持ちになられる疑問・質問にどんどんお答えしてまいります。

1:そもそもファイナンシャルプランナー(FP)ってどんな人ですか?

みなさまきっとご自分自身やご家族の夢や目標ってお持ちですよね。
それを実現するために、総合的な資金計画をお客さまとともに考え、生涯にわたってサポートさせていただくパートナーのことです。
お客さまへ幅広くご提案させていただくため、金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度の幅広い知識を持っています。

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2:具体的にどういう相談ができるのでしょうか?

個人のお客さまからは、主に以下のようなご相談を承っております。

  1. ライフプランニング及びファイナンシャルプランニング
  2. 生命保険の見直し
  3. 住宅ローンや繰上げ返済等、住宅資金に関するご相談
  4. 相続対策

各項目の詳細については、こちらをご覧ください

法人のお客様からは、主に以下のようなご相談を承っております。

  1. 経営者、経営幹部、従業員に対する福利厚生・リスクマネジメント
  2. 事業承継・相続対策

各項目の詳細については、こちらをご覧ください

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3:相談料はいくらぐらいかかるのですか?

初回のご相談につきましては、最初の30分間は無料とさせていただいております。

この30分で、お客さまと私どもの価値観についてすりあわせをさせていただきます。そのうえで、ご納得いただいたお客さまについては、次の段階に進めさせていただいております。ご相談の流れについては、Q7をご確認ください。

なお、キーストーンのお客さま及びお客さまからご紹介いただいた方につきましては、無料とさせていただきます。

※ご相談料金の詳細につきましては、こちらをご覧ください。

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4:どういう人が相談にのってくれるのですか?

私どもでは、4名の経験豊富なファイナンシャルプランナー(FP)が在籍しています。(2010.6現在)。
また、事務的な手続き等のご対応をさせていただいているスタッフもおります。
詳しくは、スタッフ紹介をご覧ください。
スタッフの素顔が垣間見えるスタッフブログはこちら。

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5:資産運用の相談をした場合、投資や保険など、金融商品の話しが出てくると思いますが、その場合は必ず申込みをしなければならないのでしょうか。

私どもは、お客様の同意が得られないことを無理にお勧めすることは絶対にございません。どうぞご安心ください。ライフプランニングは、お客様の想いやご希望を最大限尊重し、お客様とともに作成してまいります。その中で、お客様よりご要望をいただいた場合は、最適な金融商品を選定させていただきます。

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6:金融や経済用語には不慣れなので、相談しても理解できないのではないかと不安です。

ご相談は、まずお客様のお話しをじっくりお聞かせいただき、お客様の現状を踏まえたうえで、お話しを進めさせていただきます。ですから、お客様の状況からかけ離れたような難しい用語が出てくるようなことはございません。もし、わかりにくい言葉や専門用語が出てきた場合は、ご遠慮なくファイナンシャルプランナー(FP)にご質問ください。

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7:相談した場合、どのような感じで進んでいくのでしょうか。
全体の流れを教えてください。
  1. STEP1

    お客様のお話しをお聞かせいただきます。

    ファイナンシャルプランナー(FP)に相談-STEP1

    ファイナンシャルプランナー(FP)に相談したいことはもちろんのこと、お客様のライフスタイル、価値観、ご家族のこと、関心事、ご不安を感じられていることなどをお話しいただきます。もちろんFPにどんどんご質問ください。ご質問していただき、お客様のお考えなどをお話いただくことにより、FPもより具体的にアドバイスしやすくなりますので、お客様にはより充実した時間と結果をお持ち帰りいただくことができます。

    FPとお話しいただくこの時間で、お客様の価値観が私どもとあうのかどうかをじっくり見極めてください。「ちょっと違うな」とお感じになられたら、ご遠慮なくその旨お申し付けください。

    私どもは、お客様の資産はもちろんのこと、お客様の豊かで幸せな人生までも含めて一生涯かけてお守りするというスタンスでお付き合いさせていただいております。
    そのためには、私どもとお客様は「相思相愛」の関係でなければ成り立たないと考えています。
    ですから、お客様のお気持ちもとても大切なのです。

    「このまま相談したい」とお感じいただけた方については、以下のような流れで進めさせていただきます。

  2. STEP2

    ファイナンシャルプランナー(FP)に相談-STEP2

    お客様のご家族構成、収入や支出の内容、資産・負債の状況、ご家族のライフイベント(お子様の進学や住宅購入、ご自身(もしくはご主人)の退職時期等)など、ライフプランニングを考えるうえで
    必要な情報をお聞かせいただきます。

  3. STEP3

    STEP2に基づき、お客様の現状分析を行います。

  4. STEP4

    しあわせな百年の家づくり

    STEP3で明らかになった分析結果を踏まえ、お客様のご要望に応じて様々なシミュレーションを行い、より具体的かつ実践的なライフプランニング設計を行ってまいります。そこで明らかになった
    必要資金や保障に必要なお金をいかに形成していくか、資産保全をどのようにすればいいか等の アドバイスをさせていただきます。

その他ご不明な点、ご不安なことなどございましたら、どうぞお気軽にお問合せください。

お問い合わせ

お問い合わせ・ご相談は電話番号0120(140)439 メールはinfoアットマークkanameishi.com メールフォームからもどうぞ

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